储能板块在9月30日继续走强 ,收盘时派能科技、中电鑫龙 、尚太科技、深科技、通润装备 、上峰水泥纷纷涨停 。德方纳米、固德威、湖南裕能、亿纬锂能 、德业股份也大幅上涨。自4月9日盘中刷出阶段新低开始,迄今储能板块累计大涨48.9%,同期沪深300指数上涨27.12%。
储能板块的持续走强 ,一方面在国内利好消息不断 。比如我国近日在联合国宣布到2035年风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。而在方正证券、中金公司等机构看来,由于风光发电的间歇性和波动性特征,风光装机占比的提升势必会带动储能的需求增加。
还有就是国家发改委 、能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025–2027年)》,提出到2027年 ,新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上,带动直接投资约2500亿元。
对此,中信证券指出 ,上述目标意味着至2027年国内新型储能装机规模翻倍 。虽该目标在量级上与市场此前预测接近,但方案的印发在实质上将“市场预测”转变为“政策目标底线 ”,预测实际装机大概率将超过政策目标。基于此 ,中信证券上调2025~2027年国内储能装机预测至140GW、190GW、230GW。
除了国内利好消息不断外,海外市场的强劲需求也被市场认为是储能板块强势的原因之一 。据中国化学与物理电源行业协会应用分会产业数据库统计,2025年1~8月 ,中国企业新获253个海外储能订单,总规模达180GWh,同比激增183%。从订单数量到项目规模 ,远超去年全年成绩。
9月以来海外储能大单依然不断 。比如海辰储能与BOS Power签署协议,计划在丹麦 、瑞典、芬兰及挪威部署总规模达3GWh的储能系统项目;还有亿纬锂能与TSL Assembly达成战略合作,约定在中东欧地区部署总规模1GWh的储能项目;天合光能也在9月公告签署了2.48GWh储能销售合同,其中包括1GWh的海外订单。
东吴证券表示 ,欧洲及新兴市场大储需求持续高增,美国OBBB法案留有窗口期,因此全球大储高景气度持续。
综合多家券商研报来看 ,当前储能产业链中锂电方向(宁德时代、亿纬锂能等) 、PCS(储能变流器)&大储集成方向(阳光电源、德业股份等)、数据中心算力电力协同方向(中恒电气 、科华数据等)、储能EPC总承包(南网科技、中国电建等)以及参与就近消纳项目计量装置、功率预测 、电网接入设备研发及供应的企业(国电南瑞、正泰电器等)较多受到市场关注 。
展望未来,中信证券预计2025/26年全球储能新增装机规模或达260/350GWh以上(同比+39%/+35%),且2030年前有望保持25%-30%的较高的复合增速。
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