国庆假期 ,国际黄金和白银不休假,继续狂飙!
10月2日,现货白银一度突破48美元/盎司 ,创下自2011年以来新高,距离历史最高点仅一步之遥;现货黄金飙升至3896美元/盎司,再度刷新历史新高,逼近3900美元大关;港股贵金属概念大涨 ,多只黄金股涨超10%,中国白银集团更是大涨30%。
当天晚间,在创下新高后 ,黄金白银自高位纷纷跳水,白银一度跌破46美元 。不少机构认为,目前金银比约为81:1 ,白银相对黄金价格仍处“低估”区间,引发不少资金看多白银。
黄金再创历史新高
受美国进一步降息以及避险需求的升温,国际金价再度走高。
10月2日 ,现货黄金一度飙升至3896美元/盎司,最高触及3896.49美元/盎司,再度创下历史新高;COMEX黄金期货则突破3900美元大关 ,最高触及3923.3美元/盎司,刷新刚创下的历史新高 。
值得注意的是,去年现货黄金飙升27%,今年现货黄金累计涨幅更是达到48% ,有望创下1979年以来最大年度涨幅。
国内金饰价格也大幅上涨,周大福 、周生生、六福珠宝等品牌足金首饰价格涨至1129元/克,较两日前每克上涨21元。深圳水贝大盘价格攀升至888元/克。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总体而言 ,美元走软、昨日ADP数据凸显的经济疲软,以及政府停摆持续吸引投资者加入这波涨势 。 ”
据了解,美国政府已暂停大部分运作 ,可能导致数千个联邦职位面临风险,并可能推迟包括周五(10月3日)即将发布的关键非农就业报告在内的经济指标。根据芝商所FedWatch工具显示,交易商已将本10月近乎确定的25个基点降息纳入定价。
白银涨得更猛
今年以来 ,白银的涨幅更猛,累计涨幅达到65%,远超黄金 。
10月2日 ,伦敦现货白银突破48美元/盎司,创下自2011年以来新高,距离历史最高点仅一步之遥。伦敦现货白银的最高纪录是2011年4月创下的49.84美元/盎司。
浙商证券指出,当前白银的核心矛盾点在于 ,趋势性减少的库存与贵金属牛市下日益提升的白银投机需求 。库存方面,相较于高点,白银的LBMA库存(市场中可流通的白银数量)已下降约1万吨 ,截至2025年8月为2.2万吨,持续下行的库存或反映白银市场现货较为紧张。而短期白银的供给存在刚性,难以放量补充库存。
投机需求方面 ,随着贵金属市场逐渐走高,市场做多情绪回升,COMEX白银投机多头持仓量从5月低位的3万张上升至9月23日的约3.8万张 ,投机需求加速上行 。
浙商证券认为,有限的库存可能难以满足日益活跃的投机需求,若贵金属市场热度持续上行 ,投机资金涌入后现货紧张,可能存在短缺的做多机会。
数据显示,金银比目前约为81,为去年10月下旬以来的最低点 ,表明相对于黄金,白银走势相对强劲。同时,白银有望连续第五年出现年度供应短缺 。
道富投资管理黄金策略全球主管Aakash Doshi指出 ,白银有点像落后补涨,因为在2025年中期之前的几个季度里,白银的表现一直不如黄金。过去几年白银供应增长一直落后于需求增幅 ,近期芝加哥商业交易所(CME)对伦敦现货价格的溢价,激励白银运付至相关体系。
高盛:黄金还有上涨空间
值得注意的是,长期看涨黄金的高盛再度发声。
高盛周三发布研报表示 ,黄金仍是其最为看好的多头大宗商品建议标的,对2026年中旬4000美元/盎司及2026年12月4300美元/盎司的金价预测的上行风险已进一步加剧,金价还有上涨空间 ,甚至可能高于其先前预估 。
报告显示,9月份流入黄金ETF的资金量达到了109吨,而该行的模型基于利率走势预测的流入量仅为17吨。其中,投机性仓位在过去一个多月的涨幅中仅能解释约1个百分点 ,且在最近三周并未增加。
这一“巨大意外”表明,高盛此前一直警示的潜在上行风险——即个人投资者将大量资金分散配置到黄金——“目前似乎正在成为现实” 。
世界黄金协会称,今年迄今为止 ,全球黄金ETF需求已反弹至587.8公吨,而2024年则为净流出6.8吨。
高盛认为,黄金具备多重吸引力。除了私人部门的资产多元化利好之外 ,在经济增长放缓 、市场对发达经济体宏观政策担忧加剧等不利于传统股债投资组合的“尾部风险 ”情景中,黄金能提供极具吸引力的投资组合对冲功能 。
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