7月25日,三大股指盘中弱势窄幅震荡 ,沪指失守3600点,科创50指数逆市走高,全A成交额维持在高位 。
行业板块涨跌互现 ,半导体、教育 、医疗器械、互联网服务、软件开发板块涨幅居前,水泥建材 、工程咨询服务、工程建设、多元金融 、工程机械板块跌幅居前。
第七届世界人工智能大会(WAIC)将于7月26日-28日在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕。3000余项前沿展品将集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品 、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”、“中国首秀 ”的重磅新品 ,规模创历届之最 。
国盛证券表示,随着AI应用不断从实验室走向商业化,算力基础设施有望成为下一轮“类云计算黄金十年”的核心驱动;兴业证券指出,AI所引领的技术变革将带来应用侧的广阔机会;甬兴证券认为 ,随着AI应用渗透率的不断提升以及大模型的不断成熟,推理计算的市场需求有望持续增加。
国盛证券:A股算力板块具备稀缺的长期成长属性
A股算力板块具备稀缺的长期成长属性。随着AI应用不断从实验室走向商业化,算力基础设施有望成为下一轮“类云计算黄金十年”的核心驱动 。国内优质AI产业链企业估值体系有望从周期股向成长股切换 ,长期投资逻辑愈发清晰。当前海外算力已率先进入复苏通道,光模块、光器件等算力关键环节将持续受益,成为布局AI的重点方向。
兴业证券:AI所引领的技术变革将带来应用侧的广阔机会
长期来看 ,AI所引领的技术变革将带来应用侧的广阔机会。国产大模型的持续进步正逐渐拉近和世界TOP模型的差距,Tokens价格持续下探,叠加政策对AI发展以应用为导向的趋势 ,以及MCP等技术协议的广泛应用,2025年将成为AI应用爆发元年 。
甬兴证券:推理计算市场需求有望持续增加 相关企业迎投资机会
随着AI应用渗透率的不断提升以及大模型的不断成熟,推理计算的市场需求有望持续增加 ,带动推理计算的相关产业链,如ASIC 芯片 、PCB、铜缆、光模块等,景气度持续提升,相关领域企业有望迎来投资机会。此外 ,AI 端侧产业链企业也在不断合作创新,供应链的不断完善有望助力终端销量增长,持续看好端侧投资机会。同时 ,消费电子终端出货量持续回暖叠加AI引领下的产品创新,消费电子产业链也具备较强的增长潜力 。
开源证券:看好海外AI算力产业链或步入估值提升阶段
看好海外AI算力产业链或步入估值提升阶段。AI对于谷歌云的助力持续显现,公司提出预计2026年还将进一步增加资本支出。AI巨头或进入AI算力和AI应用大规模投入期 ,海外巨头资本开支加速释放,AI Agent逐步完善,需高度重视AIDC算力产业链核心投资方向 ,重视各大细分板块投资机会 。
长城证券:国产厂商加速产品迭代 持续看好相关产业链投资机会
随着算力需求的持续火热,H20的重新回归一方面为AI应用企业提供了更多的算力选择,缓解了部分高端芯片短缺的燃眉之急 ,有助于加速AI应用的商业化落地。另一方面,打破了部分市场主体对外部供应链的幻想,望激励国产厂商加速产品迭代,坚定迈向全栈自主之路 ,助力国产化浪潮,持续看好相关产业链投资机会。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作 ,一切后果自负 。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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